Для обеспечения долгосрочного устойчивого развития нефтегазового комплекса (НГК) России, повышения экономической эффективности и технологической сбалансированности добычи, переработки и транспорта нефти и газа, расширения выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо изменение производственной структуры НГК, ускоренное внедрение комплекса технологических и организационных инноваций. С учетом особой значимости НГК России для экономики, социальной сферы и национальной безопасности страны, высокой роли комплекса в глобальной системе энергообеспечения исключительно актуальной задачей становится обоснование приоритетных направлений технологического развития этого отраслевого комплекса в увязке с развитием экономики и других отраслей ТЭК, а также долгосрочных международных процессов. В условиях экономического подъема 1999–2008 гг. и изменения структуры платежеспособного спроса происходит быстрый рост внутреннего рынка продуктов глубокой переработки углеводородов (УВ) и прежде всего нефтехимической продукции. Увеличение загрузки существующих мощностей не обеспечивает растущий спрос внутри страны, по ряду товарных позиций — полиэтилен, полипропилен и др. — Россия из крупного экспортера превратилась в нетто-импортера. Если в ближайшее время не будут приняты административные и крупные хозяйственные решения по модернизации и развитию перерабатывающих и химических комплексов, тенденция усиления сырьевой ориентации экономики страны при увеличении импорта высокотехнологичной продукции, получаемой в других странах из российского сырья, может стать необратимой. Вместе с тем при развитии существующих и формировании новых центров переработки нефти и газа, нефте- и газохимии, обосновании их масштабов и профиля особое внимание следует уделять вопросам обеспечения создаваемых производств сырьем и перспективам сбыта их продукции на соответствующих сегментах российского и международных рынков. Создание избыточных относительно ресурсного потенциала и возможностей сбыта производственных мощностей может привести к формированию российского аналога китайского «ржавого пояса», когда большое количество предприятий простаивает на протяжении длительного периода времени в результате отсутствия источников сырья, включая необходимый компонентный состав сырьевой базы, и платежеспособного спроса. Важное условие развития центров глубокой переработки углеводородов, нефте- и газохимии — формирование рациональной транспортной системы и, соответственно, обеспечение экономической эффективности поставок сырья и готовой продукции. Необходимо создание сбалансированной системы транспорта нефти, попутного нефтяного газа и других ценных компонентов, как в традиционных нефтедобывающих регионах, так и особенно при формировании новых центров нефтегазового комплекса; развитие эффективной системы транспорта продуктов переработки нефти и газа, а также нефтехимии как для технологического использования, так и для конечного потребления. В Западной Сибири и европейской части страны необходимо завершить формирование трубопроводных систем от существующих и вновь вводимых месторождений до действующих нефте- и газоперерабатывающих и нефтехимических предприятий, входящих в структуру ОАО «Газпром» (включая «СИБУР Холдинг), вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и независимых производителей на основе географической близости и технологической эффективности вне зависимости от их корпоративной принадлежности. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке целесообразно создание единого нефтегазового комплекса, включающего системы добычи, переработки, химии, транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов, продуктов газопереработки, нефте- и газохимии, включая гелий. Современная ситуация В 2007 году добыча нефти в России достигла 491,4 млн т, из которых на отечественных НПЗ было переработано 229 млн т, или около 47%, при уровне загрузки мощностей 81%. Современные мощности по первичной переработке нефти в России, включая малые НПЗ (МПНЗ), составляют 282 млн т/год, их распределение определяется рациональными условиями размещения производительных сил, подразумевающими территориальное приближение центров переработки к центрам потребления (рис. 1). Экспорт нефти из России составил в 2007 году 240 млн т, экспорт нефтепродуктов — 111 млн т. Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок составили 118 млн т, выручка превысила $76 млрд. Выручка от экспорта нефти превысила $115 млрд, от экспорта нефтепродуктов — $51 млрд. Средняя цена экспорта нефти из России составила в 2007 году $466/т, средняя цена экспорта нефтепродуктов — $452/т, средняя цена реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке составила $647/т. Более 82% в структуре экспорта нефтепродуктов занимают мазут и дизельное топливо, предназначенные для дальнейшей переработки, 8% — бензины для различных процессов переработки. Таким образом, экспорт нефтепродуктов из России фактически представляет собой скрытый экспорт сырья. Высокая доля производства полупродуктов отражает технологическое отставание большинства российских НПЗ от передового мирового уровня, в том числе низкой долей вторичных процессов по отношению к мощностям по сырью (рис. 2). Основное направление экспорта нефтепродуктов из России — Европа (свыше 85%). Ведутся также поставки в страны АТР (около 8%), в Северную Америку (около 4%) и в СНГ (3%). В результате введения таможенных и налоговых ограничений на экспорт сырой нефти компании увеличили объемы первичной переработки при некотором снижении ее глубины (до 72,1% в 2007 году), что позволило нефтяным компаниям увеличить выпуск прямогонного мазута и дизельного топлива для поставок на международные рынки. Добыча газа в России, включая природный газ и попутный нефтяной газ (ПНГ), составила в 2007 году 653 млрд куб. м (первое место в мире), ожидаемый уровень 2008 года — свыше 674 млрд куб. м. Экспорт газа в 2007 году составил 192 млрд куб. м, выручка от экспорта — около $50 млрд. Использование газа внутри страны (включая технологические нужды) превысило 460 млрд куб. м, выручка от поставок на внутренний рынок составила около $20 млрд. Свыше 90% всего добываемого в стране газа используется на энергетические нужды — в электроэнергетике, промышленности, в сфере ЖКХ; на нефте- и газохимию направляется менее 6%. Природный газ занимает свыше 93% в структуре газодобычи в России, его переработка осуществляется в основном на заводах ОАО «Газпром». «Газпром» эксплуатирует шесть ГПЗ суммарной мощностью 52,5 млрд куб. м природного газа и 28,6 млн т нестабильного газового конденсата и нефти в год. На них осуществляются очистка природного газа и газового конденсата от примесей, глубокая осушка газа и подготовка его к транспортировке, а также стабилизация и переработка газового конденсата и нефти, производство широкого ассортимента продуктов переработки. Заводы непосредственно связаны с соответствующими газоконденсатными месторождениями и представляют собой единые технологически взаимосвязанные комплексы. В России производится около 3,5 млн т метанола, что составляет 12% от мирового производства. Большинство крупных производств метанола базируется на использовании природного газа. Основными производителями метанола в России являются «Метафракс» (Пермский край), «Тольяттиазот», «Сибметахим» (Томск), «Азот» (Новомосковск). Крупнейшими потребителями метанола в России являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Тольяттикаучук» и газодобывающие предприятия ОАО «Газпром». В газовой промышленности метанол используется для борьбы с образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости). Для повышения эффективности производственно-технологического комплекса освоения Юрхаровского месторождения в конце 2007 года компания НОВАТЭК ввела в эксплуатацию интегрированную установку по производству метанола в районе промысла. Производство метанола непосредственно в месте добычи позволило исключить экологические риски, связанные с транспортировкой химически активного продукта по акватории северных рек, а также снизить издержки добычи и повысить стабильность производства. В последние годы наблюдается тенденция роста внутреннего потребления по сравнению с экспортом, на долю которого однако по-прежнему приходится более 50% объема производства. Кроме природного газа, в России ежегодно добывается около 57–62 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ). Основные объемы добычи приходятся на вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В 2007 году добыча ПНГ составила 61 млрд куб. м, из них в переработку было направлено 26%, или около 16 млрд куб. м, свыше 27%, или почти 17 млрд куб. м, сожжено в факелах, 47%, или свыше 28 млрд куб. м, использовано недропользователями на собственные нужды либо списано на технологические потери. Среди ВИНК наиболее высока доля сжигаемого в факелах газа у контролируемых государством компаний — «Роснефти» и «Газпром нефти», наилучшая ситуация — в «Татнефти», «Башнефти» и «Сургутнефтегазе» (рис. 3). Производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России находится на уровне 9–11 млн т в год, из которых более 35% составляет пропан-бутановая смесь, около 19% — нормальный бутан, 12% — пропан, свыше 11% — технический бутан, более 10% — изобутан, 6,6% — пропан-пропиленовая фракция. Сдерживающий фактор увеличения производства СУГ — квоты на их продажу в России. С 1999 года экспорт СУГ возможен только при выполнении специального балансового задания Минпромэнерго: производитель сначала должен поставить определенные объемы СУГ в регионы по регулируемым ценам, и только потом получить право на экспорт. Устанавливаемые Федеральной службой по тарифам (ФСТ) цены ниже договорных в 2–2,5 раза, в итоге некоторые компании вообще отказались от экспорта, чтобы не выполнять балансовых заданий. Доля продаж СУГ по регулируемым ценам составляет около 15% от общего производства. Около 5 млн т СУГ, главным образом пропан-бутановой смеси и пропана, поставляется конечным потребителям в России, около 1,5 млн т СУГ, в основном пропана, а также бутана и пропан-бутановой смеси, экспортируется. Свыше 87% экспортируемых из России сжиженных углеводородных газов поставляются в Европу, главным образом по железной дороге через Польшу. Около 12% приходится на страны СНГ, небольшие объемы экспортируются в Монголию. На нужды нефтехимии в России в последние годы поступает свыше 4 млн т сжиженных углеводородных газов и около 20 млрд куб. м природного газа. Кроме того, в качестве сырья нефтехимической промышленности используется около 8 млн т бензиновых фракций (главным образом прямогонного бензина для пиролиза и производства ароматики), получаемых из стабильного газового конденсата (более 7 млн т) и нефти (20 млн т). Центры нефтехимической промышленности в основном территориально приближены к центрам нефтепереработки, транспортной и энергетической инфраструктур и к крупным источникам водоснабжения (рис. 4). Базовый процесс в нефтехимии в России — пиролиз. На его основе получают более 75% нефтехимических продуктов. Это процесс глубокого расщепления углеводородов под воздействием высоких температур. Основным сырьем процесса пиролиза для получения низших олефинов (этилена и пропилена) являются этан, пропан и бутан, бензины, рафинат каталитического риформинга. Крупнейшие товарные позиции химической, нефтехимической и газохимической промышленностей России — минеральные удобрения, метанол, стирол, моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, химические волокна и нити. Главные направления экспортных поставок химической и нефтехимической продукции, прежде всего удобрений, синтетических смол и каучуков, — Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (35%), Европа (30%), страны СНГ (около 20%). Перспективные направления Анализ всех значимых маркетинговых факторов позволяет сделать следующие выводы об устойчивых процессах на рынках и целесообразности расширения и создания тех или иных производств. Нефтепереработка. В нефтеперерабатывающей промышленности необходимы резкое увеличение глубины переработки и повышение качества нефтепродуктов, прежде всего, для обеспечения поставок на внутренний рынок, где продолжится быстрый рост спроса на бензин, авиакеросин и дизельное топливо. В структуре экспорта нефтепродуктов целесообразно последовательное сокращение доли мазута и средних дистиллятов, предназначенных для последующей переработки в странах-реципиентах, при увеличении объемов поставок высококачественных нефтепродуктов конечного использования, прежде всего, дизельного топлива на рынки Западной Европы и АТР. Перспективная емкость международных рынков нефтепродуктов для поставок из России — 120–150 млн т в год. Одновременно продолжится усиление позиций российских компаний в сегменте нефтепереработки и дистрибуции в СНГ, Западной и Восточной Европе, АТР, в том числе за счет приобретения и строительства новых НПЗ, участия в капитале компаний-операторов. Газопереработка. В сфере продукции газопереработки продолжится тенденция увеличения спроса на сжиженные углеводородные газы как на внутреннем, так и на внешних рынках. Возможно значительное увеличение поставок пропан-бутановых смесей на рынки СНГ, АТР, Западной и Восточной Европы. Перспективная емкость международных рынков СУГ для поставок из России — 2,3–2,5 млн т в год. Газохимия. В настоящее время емкость мирового рынка метанола составляет 37 млн т. Самый крупный потребитель — АТР (44% от общемирового потребления, в том числе Китай — 23%); доля Северной и Южной Америки — 23%, Европы — 18%, стран бывшего СССР — 5,5%, в том числе России — 4,4%, Ближнего Востока — 6,5%. Экспорт метанола из России может возрасти в ближайшие десятилетия с 1,8 до 2,7–3 млн т. Перспективные направления использования метанола: производство топлива для электростанций, производство олефинов, получение диметилового эфира и биотоплива для транспорта, новые химические синтезы, добыча газа. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире превысило в 2007 году 220 млрд куб. м в пересчете на исходное вещество. Прогнозируется увеличение глобального производства и потребления СПГ до 400 млрд куб. м в 2010 году и до 850–900 млрд куб. м в 2030 г. Экспорт СПГ из России в 2010 г. составит 15 млрд куб. м, в долгосрочной перспективе может быть доведен до 55–60 млрд куб. м. Нефтехимия. Из продукции химической и нефтехимической промышленности России наиболее быстро растет выпуск синтетических смол и пластмасс. Это обусловлено, во-первых, наличием свободных мощностей по ряду позиций, во-вторых, улучшением конъюнктуры некоторых сегментов внутреннего рынка, в-третьих, возможностью расширения поставок на внешние рынки. В последние годы наиболее динамично происходил рост производства и потребления полистирола, полиэтилена, полипропилена и продуктов, улучшающих свойство этих полимеров — пластификаторов. Соответственно, возрастал спрос на продукты основного органического синтеза, участвующие в их производстве. На внутреннем рынке в перспективе ожидается наиболее благоприятная конъюнктура по следующим товарным позициям: · полистирол (соответственно, бензол, стирол); · полиэтилен (соответственно, этилен); · полипропилен (соответственно, пропилен); · пластификаторы (фталевый андигрид); · упаковка, потребительские товары. В отношении внешнего рынка прогнозируется, что в перспективе будет иметь место следующая конъюнктура по основным товарным продуктам: · полистирол. Спрос будет возрастать при одновременном усилении конкуренции со стороны стран АТР; · полиэтилен. Продолжится тенденция снижения удельного веса полиэтилена низкой плотности при росте доли линейного полиэтилена низкой плотности и стабилизации спроса полиэтилена высокой плотности; · полипропилен. Рост спроса будет происходить наиболее высокими темпами на все пластмассы; · пластификаторы. Будет происходить увеличение спроса при увеличении номенклатуры продукции и числа технологических процессов с применением пластификаторов; · полимерная продукция конечного назначения (трубы, упаковочная тара и др.). Ожидается замедление роста спроса в Европе и Северной Америке при усилении конкуренции со стороны стран АТР и ужесточении требований к качеству. В случае дальнейшего умеренного развития нефтехимической промышленности России за счет повышения загрузки существующих мощностей и их частичной реконструкции (умеренный вариант) отечественное производство будет не в состоянии удовлетворять растущий внутренний спрос; объем импорта по важнейшим товарным позициям будет возрастать (рис. 5–8). В этих условиях необходимо проведение ускоренной модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, формирование новых крупных центров нефтехимической промышленности, прежде всего, в Восточной Сибири. Только в этом случае Россия сможет обеспечить потребности развивающейся экономики в полиэтилене, полипропилене, полистироле и другой продукции высоких переделов и гарантировать себе выход на соответствующие сегменты международных рынков. АНДРЕЙ КОРЖУБАЕВ, Институт геологии нефти и газа СО РАН, д. э. н. http://com.sibpress.ru/05.09.2008/macroeconomics/89713/